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2023

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复合调味品“更懂”国人胃口,市场重回高速增长轨道

作者:

岐山天缘食品有限公司


岐山天缘

随着消费市场全面回暖,国内餐饮板块呈现出蓬勃发展的态势。根据国家统计局公布的数据显示,我国餐饮板块4月收入高达15888亿元,同比增长19.8%。在劳动节假期期间,餐饮销售额指数已经全面超越2022年同期数据,甚至比疫情前期2019年的数据还要高25%。餐饮市场重新回归正轨,也带动了产业链各个板块齐头并进。在产业链上游,以庞大的消费群体为基础,餐饮行业的标准化、规模化、连锁化发展趋势越来越明显,在这样的趋势下,相关企业和品牌对于复合调味品的需求量急速猛增。研究机构评估认为,在餐饮市场的高增速下,复合调味品产业的高增速延续性也将得到充分保障。

复合调味品是餐饮消费升级的产物

所谓复合调味品,是在科学调味理论基础上,将各种基础调味品按一定比例进行调配制作,可以满足不同调味需要的调味品。除了使用不同原料之外,复合调味品还常用咸味剂、增鲜剂、水解动植物蛋白、香精与香辛料等辅助材料,因此,其呈味成分多、口感复杂,属于针对性很强的专用型调味料,常见的如鱼香肉丝调味料、酸辣汤调味料等。

和传统单一形式的调味品相比,复合调味品可以进一步满足中式餐饮的口味需求,让烹饪菜肴更为省时省力,复合调味品便捷化、口味稳定等特点,可以进一步满足年轻消费者对于餐品的口味需求。而对于广大餐饮企业特别是连锁餐饮企业而言,复合调味品的大量使用,既简化了菜肴制作流程,又充分保证了标准化口味。随着我国消费市场规模持续扩大,复合调味品行业已经成为食品工业的重要一环,不仅发展速度快、产量大,而且产业链不断延伸,涉及的品类多、销售面广。

和欧美发达国家相比,我国复合调味品行业起步较晚,目前依然处于早期起步阶段。从产业规模来看,自2015年开始,受到“多类菜系全国化”餐饮消费趋势的影响,国内复调市场规模开始快速扩容,消费群体也在不断扩大。经历了5年的高速发展期,国内已经初步形成了产业化市场规模,2019-2022年复合增长率达12.21%,2022年我国复合调味品市场规模已经高达1786亿元。虽然2020年开始的疫情对线下餐饮市场造成不小的冲击,也影响了复调市场的稳定发展,但目前C端消费正逐步复苏,复调行业也开始重回正轨。从市场竞争格局来看,由于复调行业细分赛道众多,涉及的品类繁杂,因此参与的企业范围很广,市场集中度较低,仅在细分领域出现了龙头企业。

目前,复合调味品行业的消费聚焦点依然在餐饮消费和食品加工两大板块,两大市场的占比分别高达45.1%和30.7%。相对来说,由于市场培育度尚且不成熟,家庭消费在复调产业中的占比仅有24.2%。随着外卖餐饮市场、预制菜市场等新兴消费市场不断壮大,复合调味品的场景需求不断延伸,产业规模也在稳步增长。

餐饮连锁化标准化推动复调产业高速发展

进入2023年以来,复调行业继续保持高歌猛进的态势,这和餐饮消费市场的全面回暖息息相关。因为2023年是消费修复起始之年,也是餐饮和调味品格局再聚焦的关键之年。从产业内部到外部市场,一系列利好因素都在推动复调产业高速发展。

从成本端来说,目前市场主流复合调味品企业的控本工作正在加速推进。数据显示,复调产品的成本端,原材料占比高达80%。在复调产业发展进入低谷期时,往往就是原材料、包材的价格高位期。尤其是其中关键的油脂类原料,近年来的上涨趋势十分明显。而自去年以来,各类原材料呈现出边际回落的趋势,再加上花椒、辣椒等主要原材料价格始终稳定,这就让复调产品的综合吨均成本持续下降。

从市场需求来看,消费修复趋势下,线下连锁餐饮的飞速发展势不可挡。数据显示,2022年全国餐饮门店约775万家,截至今年3月,这个数据已经增长至788万家。由于中式餐饮在我国餐饮行业中所占比重一直很大,这就为复调产业的发展带来了庞大的基础市场。再加上中餐经典菜系和口味较多,地域化特点鲜明,随着“一菜一味、千店千面”的市场格局已经形成,越来越多的中式餐饮连锁企业开始主打“中央厨房+门店”发展模式,这也让复合调味产品成为推进标准化作业的重要一环。

此外,外卖市场的蓬勃发展,也为复调产业带来了庞大的增量市场。数据显示,从2016年开始,五年时间我国外卖市场复合增长率高达37.3%。在消费占比中,中式餐饮始终占据主流,而随着年轻消费成为外卖消费主体,消费者对于餐品的细分化、多元化、精品化要求越来越高,在激烈的市场竞争环境下,各大商家不得不在提高烹饪效率和口味稳定性上加大投入,这也带动了标准化复合调味品需求的急速提升。

从长远来看,日韩与美国市场复合调味品的渗透率普遍在50%以上,而迄今为止,我国复调产品的市场渗透率仅有26%。民以食为天,在餐饮消费持续升级的背景下,复合调味品市场增长空间巨大,众多细分赛道都有望创造更大的市场价值。

细分赛道龙头企业持续领跑

2015年以来,我国复合调味品市场经历了发展重塑,市场不断洗牌,竞争格局日益明朗。尤其是自2022年以来,多个细分赛道的龙头企业持续领跑,市场格局分化趋势越来越明显。

“火锅调味第一股”天味食品(603317.SH)自成立以来一直专注复合调味品的研产销。目前,火锅调料和中式菜品调料是企业的两大核心业务。作为中国调味品协会理事单位、农业产业化国家重点龙头企业,依托强大的自研优势,企业为国内连锁餐饮企业提供定制餐调产品,可以满足连锁餐饮客户对产品标准化、食品安全性及口味稳定性的需求。在复合调味品赛道,天味食品旗下的好人家川味复合调料是四大明星系列产品之一。企业近年来也开始在地方风味大单品赛道持续发力,开始加强鸡肉、猪肉、牛肉等肉类复合调味品的研发,预制菜、团餐和新零售市场正在成为企业的第二增长极。

千禾味业(603027.SH)是我国专业酿造高品质健康酱油、食醋、复合调味汁等调味品的企业。作为全国农产品加工业示范企业,千禾味业充分利用四川地区自然发酵场优势,精选东北非转基因黄豆、小麦等优质粮食为原料,实现调味品高端化、集群化、规模化发展。在品质化路线基础上,近年来千禾味业针对市场需求变化,开始不断探索在复合调味料品类的拓展。目前在天猫等线上渠道,企业发布了回锅肉、香辣干锅等多重口味的复合调味料产品。在调味品智能制造项目扩产方面,目前20万吨酱油、10万吨料酒生产线已于今年2月底完工转固定资产投入使用,这些都是复合调味料的上游产品,企业借此进一步夯实复合调味料产业布局,提升综合竞争力。

                                                                                                                                                                                                                                                                                             文章来源:览富财经

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